【S&P500とNasdaqは大きく上昇！】好調な決算が市場を後押し。来週はFOMC！今後はどうなる？【情報技術セクター+4.5％】】

ドル円　　147.43 +0.81%
NY原油　　88.34　₋0.83%
NY金　　　1,642　₋1.08%

ドル円は147円台。

原油は反落も週間ベースでは上昇して終えました。

ビットコインは20,631ドル。+1.66％と上昇しました。

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【S&P500マップ】

前日決算を発表したAmazonは6.8%下落したものの、アップルが7.6％と上昇。

その他、下げていたIT・ハイテク株などにも買い戻しが入りました。インテル+10.7%。TモバイルUS+7.4％。

【セクター】

情報技術　　+4.52％
通信　　　　+2.97％
公益　　　　+2.85％
金融　　　　+2.49％
不動産　　　+2.40％
資本財　　　+2.38％
生活必需品　+2.22％
ヘルスケア　+1.69％
素材　　　　+1.02％
エネルギー　+0.66％
一般消費財　‐0.30％

全11セクター中10セクターが上昇。

特にここ数日イマイチだった、情報技術と通信が大きく上昇しました。

一般消費財は影響力の大きいAmazonの下落を受け、上昇にのることができませんでした。

【スタイルボックス】

全てのサイズとスタイルが上昇しました。

【個別株】

また、同業のシェブロンも良い決算を発表し、+1.17％と上昇しています。

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【FRBと金利について】

FOMCでは、11月は0.75％の利上げが決定するとの見方が大勢ですが、

12月以降は市場参加者の意見が分かれています。

FEDウォッチによると、11月のFOMCの0.75％の利上げ確率は81.7%。

12月会合の0.50％ポイント利上げの確率は約48％となっています。

ターミナルレートは4.85%～4.90%。来年5月～7月あたりにピークをつけるとの予想が大筋となっています。

（画像は昨日時点のもの）

@MikeZaccardi

ロイターはFRBが過度な利上げを行い、米経済がリセッション入りする可能性が高まっているとする、ストラテジストやファンドマネジャーらの見解をまとめています（ロイター）

【9月の個人消費支出（PCE）統計】

変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPCE価格指数が前年同月比5.1%上昇し、8月の4.9％から加速しました。（ブルームバーグ）

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FRBは物価の指標としてPCE（特にコア）に注目しており、堅調な個人消費と、物価上昇圧力の広がり、需要の底堅さなどが示されたことで、11月の0.75％利上げ観測と、今後の積極的な引き締めについての予想が補強されました。

これを受けて、4日ぶりに債券市場は下落して終えました。

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【まとめ】

シェブロンやエクソンモービルなどのハイテク以外の業種の企業が好決算を発表したことで、米企業の四半期業績に対する見方全体が改善。

リフィニティブがまとめたデータによると、アナリストは第3QのS&P500銘柄企業の収益伸び率を昨日時点では2.5％と予想していましたが、4.1％にまで改善しました。

また、これまで売られていた企業やセクターに買戻しの動きも見られました。

来週に関して言えば、11月1日と2日に行われるFOMCで、パウエル議長等から12月以降の引き締めについて、何かメッセージが発せられる可能性があります。

もし、引き続きタカ派な姿勢を維持したり、失望的なものであれば、夏場のように、ここ数日流れているFRBへの楽観は反転するかもしれませんので注意が必要です。油断しないようにしましょう。

ただ、個人的には、経済指標などから、インフレのピークや、FF金利のターミナルレート（最終到達地点）が、以前よりはだいぶ見えてきたのではないかなとも思います。

もう数カ月から数年辛抱が必要になる可能性もありますが、

過去の歴史を振り返ってみると、「苦しい時期」が、実は後から振り返ってみると、絶好の買い場だったなんてことは往々にしてあるわけですから、

しっかりと資産配分や自身の合理的な資産形成計画を維持しつつ、航路を守り、楽しく投資を続けていきましょう。

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